经济 & 信贷的见解

全球信贷趋势

探索全球信贷和金融数据见解. 提供来自世界各地的信用风险、债务、利用和拖欠的趋势.


执行概要

以下是2022年上半年全球三大趋势:

 

各国都有明显的通胀压力

 

由于通货膨胀压力,个人贷款需求和债务水平正在上升. 在过去的12个月里,美国的个人贷款需求增长了23%, 相比之下,整体非抵押贷款债务增长了7%. 在澳大利亚, personal loan demand grew 与2021年第二季度相比增长4%; while Buy Now Pay Later inquiries grew a staggering 42% fueled by emerging entrants to the 澳大利亚n market. 在加拿大, 信用卡支出达到历史最高水平,每位持卡消费者的平均支出比疫情前(2019年第二季度)增长了20%.

抵押贷款需求正在变化

 

不断上升的利率和生活成本阻碍了新的申请, 除了澳大利亚, 在哪里,新抵押贷款自疫情以来首次上升至所有抵押贷款咨询的32%. 美国和加拿大的房价保持稳定,但原因是利率上升, 预计在未来几个月,新的抵押贷款和再融资将会减少.

拖欠率正在上升

 

在需求和通货膨胀的推动下,全球各国的非抵押贷款债务一直在增加. 在美国,个人贷款债务目前占美国非抵押债务的3%,而这一比例为2%.一年前的6%. 在美国也是如此, 始于2022年4月的汽车贷款显示,次级抵押贷款账面上3个月后的早期违约率有所增加, 接近优惠贷款. 在澳大利亚,个人贷款早期拖欠率(30+dpd)达到疫情暴发以来的最高水平,为3.13%.

总体债务

在需求和通货膨胀的推动下,全球各国的非抵押贷款债务一直在增加.

图表数据的索引截至2019年第四季度.
*该区域未报告数据

   抵押贷款债务
 

  美国: 抵押贷款债务总额继续上升,3月份同比上升9%

  加拿大: 尽管新增抵押贷款数量有所下降,加拿大的抵押贷款债务仍增长了9%.2%同比和2.2022年第二季度季度环比6%

  澳大利亚:由于房地产大流行,按揭债务将继续上升

  非抵押债务
 

  美国: 个人贷款债务在过去一年里大幅增加,总余额为17.同比增长6%. 该产品目前占美国非抵押贷款债务的3%,而这一比例为2%.一年前的6%

  加拿大: 平均每位消费者的非抵押贷款债务为21,128美元,增加了2美元.与2021年第二季度相比增长4%

  联合王国:消费者在疫情期间偿还信用卡债务, 余额仍低于2020年1月水平的80%

  西班牙: 由于大流行期间政府的财政支持,债务继续减少(西班牙只报告违约资产)

 

债务: 消费者在某个时间点所借的钱. 指根据各区域收集的数据而定的平摊限额或未偿余额, 除了西班牙,西班牙只报告违约资产,因为西班牙局只管理负面数据.

非抵押: 包括先买后付、信用卡、分期贷款、个人贷款和汽车贷款. 可用性和覆盖范围因地区而异.

需求

随着生活成本的上升,非抵押贷款需求不断攀升. 全球抵押贷款需求继续呈下降趋势.

图表数据的索引截至2019年第四季度.
*该区域未报告数据

  抵押贷款调查
 

 加拿大: 非抵押贷款信贷需求正在上升

 加拿大: 抵押贷款经纪人的问询正在放缓,但需求仍高于疫情前  

  抵押贷款调查
 

  澳大利亚: 非盟抵押贷款需求接近大流行前的水平, 2022年第二季度与去年同期相比下降了7%

  新西兰: 新西兰第二季度的抵押贷款需求同比下降了37%. 尽管市场走软,但2022年6月当季的抵押贷款需求仍为8.比2019年第二季度同期增长6%  

  抵押贷款调查
 

 联合王国 & 西班牙: 信贷需求目前已达到大流行前的水平(英国),与2019年相比约为92% (ES)

  英国所有贷款的年增长率为6.3月份5%.信用卡5%)

  非抵押调查
 

  阿根廷: 在2021年第三季度大幅增长之后, 2022年,非抵押贷款需求已趋于稳定,第二季度的价值高于第一季度

 

非抵押: 包括先买后付、信用卡、分期贷款、个人贷款和汽车贷款. 可用性和覆盖范围因地区而异.

利用

信贷限额超过大流行前的水平——信用卡使用率温和增长.

图表数据的索引截至2019年第四季度.
*该区域未报告数据

  信用卡拖欠率上升
 

  总体: 多个地区的信用卡拖欠率都在上升

  加拿大: 信用卡使用率随着消费支出的增加而增加. 目前是22.3%,比2021年第二季度增长8%

  非抵押债务
 

 美国:银行卡使用率在所有得分层都在增加, 但尚未恢复到疫情前的水平

  信贷限额上调幅度最大的是次贷和近优级贷款, 在这些领域同比增长约18%

 加拿大: 与2021年同期相比,新卡的平均信用额度增长了27%

 阿根廷: 信贷限额的提高并没有跟随通货膨胀率的走势, 哪些因素会影响利用率水平. 过去三个季度的利用率在35%左右

拖欠

大多数地区的拖欠率在不同程度上呈上升趋势.

图表数据的索引截至2019年第四季度.
*该区域未报告数据

  美国
 

  始于2022年4月的汽车贷款显示,次级抵押贷款账面上3个月后的早期违约率有所增加, 接近优惠贷款

  消费者贷款拖欠率超过了新冠疫情前的水平. 这是由于评分的变化(增加的次贷承保)以及违约的增加


  加拿大
 

  信用卡和其他非抵押贷款产品的账户拖欠率开始上升

  然而, 由于高债务水平掩盖了拖欠余额,德晋集团没有看到余额水平拖欠率的上升

  澳大利亚 & 新西兰
 

  生活成本打击非盟,个人贷款早期拖欠率(30+dpd)达到疫情以来最高水平,为3.13%

  新西兰所有产品的违约率保持在较低水平,并且相当稳定

 

犯罪: 拖欠率指的是逾期90天或更长时间的贷款比例.
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