产品

WealthComplete总理

通过对每个美国人的流动金融资产的全面了解,增加钱包的份额.S. 家庭

产品概述

WealthComplete®Premier提供家庭层面的总资产估计, 根据所有美国人持有的流动金融资产总额的估计.S. 家庭. 它仅供IXI网络成员公司使用.

WealthComplete®Premier最适合用于钱包机会分析, 资产配置分析和锁定线下和线上应用的潜在前景.

将WealthComplete总理应用于您的业务

  • 根据他们可能的财务潜力和他们在你公司持有的资产数量来确定和锁定客户
  • 分析每个客户的产品组合,更好地了解您的产品类别份额
  • 推广客户和潜在客户可能期望和需要的产品和服务
  • 更好地优先考虑与呼叫中心联系的客户,并衡量当前客户的忠诚度
  • 找到最有增长潜力的客户和潜在客户

金融服务公司的主要好处

  • 更好地了解客户钱包的潜在份额,加上目标高潜力的潜在客户
  • 通过德晋集团对匿名投资零售资产的直接衡量,对家庭总资产的美元估计
  • 洞察客户可能的投资产品配置 & 存款产品偏好
  • 确定超级富裕家庭(投资资产2500万美元以上)
  • 对资产遵循友好的解决方案 & 存款收集
  • 在客户生命周期的非fcra应用中使用
产品表

WealthComplete总理提供了几乎每个美国人的流动金融资产的完整图景.S. 家庭

通过洞察客户和潜在客户的资产和投资,发现客户中隐藏的资产潜力,并识别高资产前景.
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产品

财富增长指标估计资产增长

财富增长指标™分配每个家庭在美国.S. 到5段中的1段, 基于未来3年家庭总资产的预期相对增长. 将其与WealthComplete总理结合使用,以增强您对未来潜在资产增长的洞察. 现在,您可以根据预期的资产增长,为不同的服务水平更好地优先考虑客户,并评估您的业务簿,以寻找隐藏的未来机会.

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